Генератор коммерческих предложений

Что это за сервис

Инструмент для менеджеров, их руководителя и финансового отдела, который собирает коммерческое предложение из каталога товаров и услуг, проверяет скидки по правилам и выпускает PDF для клиента.

Без такого сервиса менеджер копирует цены из таблицы, обновлённой несколько недель назад, и отправляет клиенту неверные цифры. Скидки согласуются в личных сообщениях, и финансы не знают, кто и что одобрил. Сборка одного предложения занимает полчаса переключений между CRM, прайсом и шаблоном в текстовом редакторе. Версии хранятся в файлах вида «КП_v3_финал_исправл.pdf» на личных дисках, а скидки, съедающие маржу, обнаруживаются уже после подписания.

Первая версия — каталог с актуальными ценами, редактор позиций, версии и PDF по шаблону. Согласование скидок и напоминания о молчании клиента подключают сразу после, когда финансы утвердят пороги. Интеграцию со счетами и учётной системой делают отдельным шагом, если предложение должно автоматически превращаться в счёт.

Что он делает

Собирает предложение из каталога. Менеджер выбирает позиции, а цены подтягиваются из единого каталога, включая цены по объёму, сегменту клиента и сроку договора.
Контролирует скидки. Скидка в пределах порога применяется сразу, выше порога — уходит на согласование руководителю с записью решения и времени.
Выпускает PDF. Документ с фирменным оформлением, позициями, условиями и итогами формируется и отправляется без перехода в другую программу.
Хранит версии. Каждая редакция сохраняется с номером, автором и временем и привязана к сделке; видно, какую версию клиент принял.
Напоминает о молчании клиента. Если на отправленное предложение нет ответа несколько рабочих дней, менеджер получает напоминание.

Нюансы и особенности

Цены — только из каталога. В шаблон предложения значения не вписывают вручную. Изменение цены в каталоге действует на все новые предложения, а в уже отправленных сохраняется цена на момент выпуска.
Скидки без порога опасны. Пороги согласования задают по проценту скидки и, если нужно, по марже. Например, до 10% — без согласования, выше — руководитель. Числа — пример, их утверждают финансы.
Версия — отдельная запись. Правка отправленного предложения создаёт новую версию, а не перезаписывает старую. Иначе спор о том, что именно подписано, не решить.
Шаблон PDF продумывают сразу. Реквизиты, условия, НДС и округления должны быть правильными до первого клиента, а не после первой жалобы. PDF формируется на сервере и сохраняется вместе с версией.
Отдельное хранение условий. Сроки оплаты, поставки и гарантии хранятся как справочник типовых условий, чтобы юристы меняли их в одном месте.
Доступ по ролям. Менеджер видит свои предложения, руководитель — отдел и очередь согласования скидок, финансы — все предложения и маржу. Себестоимость и маржа менеджеру могут быть скрыты на сервере.
Когда хватит готового продукта. Если в CRM или учётной системе уже есть модуль КП с каталогом и согласованием, достаточно настроить его. Свой сервис нужен при сложных правилах ценообразования, собственном каталоге или нестандартном согласовании.

Как сгенерировать через ИИ-агентов

Промпты рассчитаны на AI-агента (Claude Code, Cursor и аналоги) в Laravel-проекте с установленным Filament 4.x. Отправляйте их по одному и проверяйте результат каждого шага.

1. Каталог и модели

Создай модели и миграции для генератора КП: Product (артикул, название,
единица, базовая цена, себестоимость, активность), PriceTier (товар,
тип: объём, сегмент, срок договора; условие, цена), Quote (сделка,
клиент, менеджер, статус, текущая версия), QuoteVersion (предложение,
номер, автор, время, итог, скидка, маржа, путь к PDF), QuoteLine
(версия, товар, количество, цена на момент выпуска, скидка),
DiscountApproval (версия, запрошенная скидка, решение, кто, когда,
комментарий), TermTemplate (название, текст). Добавь фабрики.

2. Редактор предложения

Сгенерируй Filament-ресурс для Quote с редактором позиций: выбор товара
из каталога, автоматическая цена по PriceTier, количество, скидка по
позиции, итоги с НДС. Цены в позициях фиксируй на момент сохранения
версии. Сохранение отправленного предложения создаёт новую версию.

Проверьте, что изменение цены в каталоге не меняет уже отправленную версию.

3. Согласование скидок

Добавь правило: если скидка по версии выше порога из конфига, отправить
её нельзя, пока руководитель не одобрит запрос. Сделай очередь согласования
для руководителя с действиями «Одобрить» и «Отклонить» и обязательным
комментарием при отказе. Записывай решение, автора и время.

4. PDF и напоминания

Сделай генерацию PDF по версии на сервере в фоновой задаче: фирменный
шаблон, реквизиты, позиции, условия из TermTemplate и итоги. Сохраняй
файл вместе с версией. Добавь задачу по расписанию: если на отправленное
предложение нет ответа 5 рабочих дней, уведомить менеджера в панели.

5. Доступ и отчёты

Настрой доступ: менеджер видит свои предложения без себестоимости
и маржи, руководитель — отдел и очередь скидок, финансы — всё. Добавь
виджеты средней скидки по менеджерам и доли принятых предложений
и отметку версии, которую принял клиент.

Войдите под менеджером и убедитесь, что маржа не видна ни в таблице, ни в выгрузке.