Состояние клиентской базы и риск оттока

Что это за сервис

Внутренний дашборд для менеджеров по работе с действующими клиентами и их руководителя. Он показывает, какие клиенты рискуют не продлить договор, почему и кто должен с ними связаться.

Без такого сервиса сигналы разнесены по CRM, поддержке, продуктовой аналитике и биллингу. Перед звонком менеджер открывает четыре системы, молчащие клиенты остаются без внимания, а продление обнаруживается за несколько дней до окончания договора.

Что он делает

Сводит сигналы в карточку клиента. Активность в продукте, обращения и состояние оплат видны в одном месте, у каждого показателя есть источник и дата обновления.
Ранжирует клиентов по риску. Очередь внимания учитывает оценку и значимость договора, показывает причину попадания в очередь и требует зафиксировать следующий шаг.
Держит продления на виду. Представления на 30, 60 и 90 дней показывают ответственного, состояние клиента и незавершённые действия до переговоров.
Предупреждает об ухудшении. Правила замечают устойчивое падение активности и создают уведомление с объяснением, без дублей при повторной загрузке.
Готовит отчёт к встрече. Снимок состояния за выбранную дату даёт воспроизводимые цифры для квартальной встречи с клиентом.

Нюансы и особенности

Универсальной формулы нет. Сигналы приводят к одной шкале, веса согласуют с владельцем процесса и проверяют на известных продлениях и отказах. Версию формулы хранят вместе с оценкой, чтобы смена весов не выглядела ухудшением клиента.
Отсутствие данных — не ноль. Нужно различать новую компанию без истории, сбой загрузки и подтверждённое снижение активности. Новым клиентам показывают статус «Недостаточно данных» до конца периода наблюдения.
Свежесть важнее пересчёта. Новое время расчёта не делает старые сигналы актуальными: сервис проверяет дату исходных данных, а просроченные загрузки выносит в отдельную очередь.
Красная карточка без действия бесполезна. У каждого риска должен быть ответственный и срок следующего контакта; изменения журналируются.
Доступ ограничивают на сервере. Менеджер видит своих клиентов, руководитель — команду. Ограничение действует в таблицах, виджетах и выгрузках; скрытая колонка его не заменяет.
Интеграция без миграции. Существующую CRM подключают через API и фоновую синхронизацию или отдельное read-only подключение к разрешённым таблицам. Если штатный отчёт CRM уже закрывает задачу, отдельное приложение может не понадобиться.
Пороги — это настройки. Порог риска и допустимый возраст расчёта выносят в конфиг и калибруют по истории, а не зашивают в код.

Как сгенерировать через ИИ-агентов

Промпты рассчитаны на AI-агента (Claude Code, Cursor и аналоги) в Laravel-проекте с установленным Filament 4.x. Отправляйте их по одному: каждый шаг даёт результат, который можно проверить до перехода к следующему.

1. Данные и модели

Создай модели и миграции для дашборда состояния клиентов:
Account (внешний id, ответственный менеджер, дата начала, дата продления,
текущая оценка и время её расчёта), HealthSnapshot (клиент, конец периода,
оценки использования, поддержки и оплат, версия формулы), FollowUp
(клиент, исполнитель, срок, причина, дата выполнения), SyncRun (источник,
начало, окончание, статус, ошибка). Оценка допускает null, если данных
недостаточно. Добавь фабрики с реалистичными демо-данными.

Проверьте, что пустая оценка не заменена нулём, а версия формулы хранится в каждом снимке.

2. Карточка клиента

Сгенерируй Filament-ресурс для Account. В карточке покажи текущую оценку,
дату продления, историю снимков и договорённости о следующем шаге через
relation managers. Рядом с каждым показателем выведи источник и дату
обновления.

3. Очередь внимания и продления

Добавь в таблицу клиентов фильтр «Требуют внимания»: свежая оценка ниже
порога из конфига, расчёт не старше суток. Добавь вкладки продлений на 30,
60 и 90 дней, группировку по менеджеру и действие «Назначить следующий
контакт» с обязательными исполнителем и сроком.

Проверьте, что клиенты без оценки не попадают в очередь риска, а показываются отдельно как «Недостаточно данных».

4. Синхронизация и предупреждения

Сделай фоновую задачу по расписанию, которая загружает сигналы активности,
обращений и оплат из внешних API, пишет журнал SyncRun и пересчитывает
снимки. При переходе оценки через порог отправляй уведомление в панели
с причиной. Повторная загрузка того же сигнала не должна создавать дубли.

5. Доступ и отчёт к встрече

Настрой доступ: менеджер видит только своих клиентов, руководитель — свою
команду. Примени это ограничение к таблицам, виджетам и экспорту. Добавь
виджеты динамики портфеля и экспорт снимка на выбранную дату с периодом
и описанием показателей.

Войдите под менеджером и убедитесь, что чужие клиенты не видны ни в списке, ни в виджетах, ни в выгрузке.